未來動力電池競爭格局變化大新能源汽車市場快速發展的背后是動力電池市場集中度進一步提升
2017-09-07
鋰電世界小王子4900核心提示：分析認為，2017上半年動力電池格局發生明顯變化，未來2-3年的動力電池競爭格局依然會發生變化。未來動力電池競爭格局變化大新能源汽車市場快速發展的背后是動力電池市場集中度進一步提升。
動力電池市場風起云涌，隨著政策及市場的不斷推進及演化，動力電池格局也呈現新舊勢力競逐更迭的特色。
撥開云霧之后，進入行業市場分水嶺的2017年，新能源動力電池競爭格局主要呈現3股勢力交匯相融之勢，一是沉淀多年在市場占有量排名靠前的動力電池企業；二是以雄厚資本為后盾的鉛酸轉型電池企業；三是深耕鋰電行業多年，近幾年動力電池業務發展勢頭迅猛的“黑馬”企業。
首先，作為市場占有率排名靠前的中堅勢力，如寧德時代、比亞迪、沃特瑪等，這些企業大者恒大、強者恒強的局面仍在不斷鞏固。其優勢在于：切入動力電池領域較早，及時把握住新能源汽車龐大的發展機遇；深厚的技術積淀，并在智能制造提升上領先行業；戰略布局遠見，從產能擴建到上下游拓展延伸，都把握住了準確時機；形成了適合自身的發展邏輯及各自獨特的商業模式。
其次，以鉛酸企業轉型為代表的傳統勢力也優勢不容小覷，如天能、超威、南都電源、猛獅科技、雙登集團、圣陽股份等。這股勢力的優勢在于：基于在鉛酸領域的經驗，其生產管理能力比鋰電的企業要強；成本控制能力強。經歷過鉛酸電池洗牌已練就出強悍的精打細算能力，這在當下降本提質的關口顯得尤為重要；擁有原有市場背后的系列資源，尤其是積累的雄厚資本。在電動自行車、通信儲能市場的積淀鞏固下，鉛酸企業形成了雄厚的資本后盾；對政策的理解和把控度更敏感。
再次，一股“黑馬”勢力也在迅速崛起，展開市場梯隊排位賽。其優勢主要在于：憑借動力電池產品的高性價比、產能規模的高匹配度等多方面因素，快速在市場中贏得一批甚至多家核心車企的信賴，從而在強敵環伺的動力市場中脫穎而出。比如從前7批工信部發布的新能源汽車推薦目錄來看，國能電池、億緯鋰能、孚能等企業在2017年增長明顯。
分析認為，2017上半年動力電池格局發生明顯變化，未來2-3年的動力電池競爭格局依然會發生變化。未來動力電池競爭格局變化大新能源汽車市場快速發展的背后是動力電池市場集中度進一步提升。
第一股勢力：中堅力量各有特色
借助新能源汽車爆發式增長的東風，一部分較早涉入動力電池領域的企業現如今已經成長為行業的中堅力量。代表企業包括比亞迪、寧德時代和沃特瑪等。
2017上半年全球動力鋰電池出貨量27.5Gwh，同比增長67%。其中，全球出貨量前十動力電池企業合計達20.92Gwh，占整體的76%。寧德時代、沃特瑪、比亞迪依次包攬了第二至第四位。
具體來看，比亞迪已形成了“上游鋰礦資源—鋰電原材料—動力電池—新能源整車—電池回收”的全產業鏈閉環。其中，動力電池生產基地主要在深圳、貴州和青海，目前有效產能已超過6GWh，青海動力鋰電池項目達產后，比亞迪年產能力將達到16GWh。
寧德時代立足于電芯，構建了以電芯為核心的產業鏈優勢。先在電芯技術上建筑深厚壁壘，然后向電芯的上下游滲透，上游延伸至材料和設備，下游延伸至BMS和整車。當前，寧德時代動力電池產能達7.5GWh，擁有寧德、西寧和溧陽三大生產基地。
在動力電池企業話語權缺失的背景下，沃特瑪則選擇采取連橫產業鏈其他企業，通過創新聯盟的抱團形式與客戶、政府等主體談判，在短時間內迅速開展業務，在市場競爭中突圍一片新天地。據了解，當前沃特瑪動力電池年產能達12GWh。
撥開云霧之后，進入行業市場分水嶺的2017年，新能源動力電池競爭格局主要呈現3股勢力交匯相融之勢，一是沉淀多年在市場占有量排名靠前的動力電池企業；二是以雄厚資本為后盾的鉛酸轉型電池企業；三是深耕鋰電行業多年，近幾年動力電池業務發展勢頭迅猛的“黑馬”企業。
首先，作為市場占有率排名靠前的中堅勢力，如寧德時代、比亞迪、沃特瑪等，這些企業大者恒大、強者恒強的局面仍在不斷鞏固。其優勢在于：切入動力電池領域較早，及時把握住新能源汽車龐大的發展機遇；深厚的技術積淀，并在智能制造提升上領先行業；戰略布局遠見，從產能擴建到上下游拓展延伸，都把握住了準確時機；形成了適合自身的發展邏輯及各自獨特的商業模式。
其次，以鉛酸企業轉型為代表的傳統勢力也優勢不容小覷，如天能、超威、南都電源、猛獅科技、雙登集團、圣陽股份等。這股勢力的優勢在于：基于在鉛酸領域的經驗，其生產管理能力比鋰電的企業要強；成本控制能力強。經歷過鉛酸電池洗牌已練就出強悍的精打細算能力，這在當下降本提質的關口顯得尤為重要；擁有原有市場背后的系列資源，尤其是積累的雄厚資本。在電動自行車、通信儲能市場的積淀鞏固下，鉛酸企業形成了雄厚的資本后盾；對政策的理解和把控度更敏感。
再次，一股“黑馬”勢力也在迅速崛起，展開市場梯隊排位賽。其優勢主要在于：憑借動力電池產品的高性價比、產能規模的高匹配度等多方面因素，快速在市場中贏得一批甚至多家核心車企的信賴，從而在強敵環伺的動力市場中脫穎而出。比如從前7批工信部發布的新能源汽車推薦目錄來看，國能電池、億緯鋰能、孚能等企業在2017年增長明顯。
分析認為，2017上半年動力電池格局發生明顯變化，未來2-3年的動力電池競爭格局依然會發生變化。未來動力電池競爭格局變化大新能源汽車市場快速發展的背后是動力電池市場集中度進一步提升。
第一股勢力：中堅力量各有特色
借助新能源汽車爆發式增長的東風，一部分較早涉入動力電池領域的企業現如今已經成長為行業的中堅力量。代表企業包括比亞迪、寧德時代和沃特瑪等。
2017上半年全球動力鋰電池出貨量27.5Gwh，同比增長67%。其中，全球出貨量前十動力電池企業合計達20.92Gwh，占整體的76%。寧德時代、沃特瑪、比亞迪依次包攬了第二至第四位。
具體來看，比亞迪已形成了“上游鋰礦資源—鋰電原材料—動力電池—新能源整車—電池回收”的全產業鏈閉環。其中，動力電池生產基地主要在深圳、貴州和青海，目前有效產能已超過6GWh，青海動力鋰電池項目達產后，比亞迪年產能力將達到16GWh。
寧德時代立足于電芯，構建了以電芯為核心的產業鏈優勢。先在電芯技術上建筑深厚壁壘，然后向電芯的上下游滲透，上游延伸至材料和設備，下游延伸至BMS和整車。當前，寧德時代動力電池產能達7.5GWh，擁有寧德、西寧和溧陽三大生產基地。
在動力電池企業話語權缺失的背景下，沃特瑪則選擇采取連橫產業鏈其他企業，通過創新聯盟的抱團形式與客戶、政府等主體談判，在短時間內迅速開展業務，在市場競爭中突圍一片新天地。據了解，當前沃特瑪動力電池年產能達12GWh。
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