凱恩股份今日披露了一份嚴(yán)峻資產(chǎn)重組預(yù)案，公司擬作價(jià)27.22億元收購卓能新能源97.86%股權(quán)，以完結(jié)對(duì)后者的全資持有。本次生意可視作公司對(duì)新能源工作工業(yè)鏈的戰(zhàn)略布局，公司將在展開特種紙研發(fā)、出售這一主業(yè)基礎(chǔ)上，深度切入新能源工業(yè)。

    公告閃現(xiàn)，凱恩股份原本已持有卓能新能源2.14%股權(quán)，本次擬以27.22億收購后者97.86%股權(quán)。其間，公司擬向黃延新等生意方針支付現(xiàn)金8.17億元，并以11.91元/股向生意方針非揭穿發(fā)行1.6億股，用以支付19.05億元的股份對(duì)價(jià)。一同，公司擬配套募資不超越17.02億元，募資的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次配套融資非揭穿發(fā)行股份的發(fā)行期首日，募資將用于支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)款、相關(guān)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用以及投入標(biāo)的資產(chǎn)在建項(xiàng)目。

    揭穿資料閃現(xiàn)，卓能新能源的主運(yùn)營務(wù)為三元鋰離子電池的研發(fā)、出產(chǎn)、出售，首要產(chǎn)品包括18650圓柱鋰離子電芯、電池組等，根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)不同，可分別應(yīng)用于消費(fèi)類電子產(chǎn)品、電動(dòng)交通工具等領(lǐng)域。卓能新能源轎車動(dòng)力用鋰離子電池的下流為新能源轎車工作。

    到2017年6月30日，卓能新能源的資產(chǎn)總額為15.64億元，負(fù)債總額為11.85億元，所有者權(quán)益總額為3.79億元。前史財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)閃現(xiàn)，卓能新能源2015年、2016年、2017年上半年的運(yùn)營收入分別為8.55億元、10.25億元、6.68億元，對(duì)應(yīng)的凈利潤分別為3781.41萬元、3686.28萬元、4155.82萬元。

    據(jù)公告，黃延新、黃國文等作為成果承諾方承諾，2017年、2018年、2019年、2020年，卓能新能源在上述成果承諾期限內(nèi)各會(huì)計(jì)年度實(shí)踐完結(jié)的經(jīng)審計(jì)的吞并報(bào)表口徑下歸屬于母公司所有者的凈利潤（扣除非經(jīng)常性損益前后孰低）分別不低于1.4億元、2億元、2.4億元、2.8億元。

    本次生意前，凱恩股份的首要業(yè)務(wù)為特種紙的研發(fā)、出產(chǎn)和出售，產(chǎn)品包括工業(yè)配套用紙、特種食品包裝用紙、過濾紙等特種紙；一同，公司及時(shí)掌握新能源轎車快速展開的商場(chǎng)機(jī)會(huì)，于2017年頭參股卓能新能源，正式切入新能源業(yè)務(wù)領(lǐng)域，并先后與中洋新能等一同出資設(shè)立了世能氫電科技有限公司，與愛能森新能源等簽署協(xié)議，參股了深圳市愛能森科技有限公司。