美國(guó)政府5月14日宣布，在原有對(duì)華301關(guān)稅基礎(chǔ)上，將進(jìn)一步提高對(duì)自華進(jìn)口的電動(dòng)汽車、鋰電池、關(guān)鍵礦產(chǎn)等產(chǎn)品加征關(guān)稅。
作為全球新能源汽車、新能源電池主要的需求市場(chǎng)之一，美國(guó)政府此舉引發(fā)業(yè)界熱議。與此同時(shí)，這將對(duì)我國(guó)新能源電池產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生哪些影響?本文將從幾個(gè)核心層面解析。
01
提高關(guān)稅細(xì)則
美國(guó)政府此次提高進(jìn)口關(guān)稅，涉及鋰電池及電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)產(chǎn)品關(guān)稅的具體實(shí)施細(xì)則如下：
值得注意的是，上述稅率落地有2個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)，按其時(shí)間順序，2024年起，美國(guó)政府先將中國(guó)電動(dòng)汽車關(guān)稅稅率從原來(lái)的25%提高至100%;電動(dòng)汽車用鋰電池及其零部件關(guān)稅稅率從原來(lái)的7.5%提高至25%;除天然石墨外，其他關(guān)鍵礦物關(guān)稅稅率從0提高至25%。
非電動(dòng)汽車用鋰電池、天然石墨的關(guān)稅稅率將于2026年開始，提高至25%。
02
提高關(guān)稅區(qū)別對(duì)待
根據(jù)市場(chǎng)相關(guān)數(shù)據(jù)，美國(guó)可能一時(shí)難以擺脫對(duì)中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的依賴，而此次美國(guó)提高關(guān)稅的影響，可以從鋰電池、關(guān)鍵礦物、電動(dòng)汽車等不同維度來(lái)看。
1.鋰電池
國(guó)家海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2020-2023年，美國(guó)已連續(xù)四年成為中國(guó)鋰電池出口的第一大目的地。2023年，中國(guó)出口至美國(guó)的鋰電池金額達(dá)到135.49億美元，占出口總額的20.8%。2024年一季度，美國(guó)仍然是中國(guó)鋰電池的第一大出口地，出口額達(dá)29.08億美元，占出口總額的22%。
這表明美國(guó)對(duì)鋰電池的裝機(jī)需求保持高景氣度，但是，由于目前美國(guó)尚未構(gòu)建起完整的鋰電產(chǎn)業(yè)鏈，且美國(guó)鋰電池企業(yè)鮮有量產(chǎn)能力，其本地化鋰電池技術(shù)和產(chǎn)能缺口較大，因此，在很大程度上依賴于作為全球“鋰電一哥”的中國(guó)的鋰電供應(yīng)鏈。
市場(chǎng)方面，動(dòng)力、儲(chǔ)能、消費(fèi)類是目前鋰電池最主要的三大應(yīng)用領(lǐng)域，美國(guó)此次提高關(guān)稅，對(duì)應(yīng)用于不同領(lǐng)域的鋰電池也區(qū)別對(duì)待。
動(dòng)力領(lǐng)域，目前，中國(guó)動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量已連續(xù)7年領(lǐng)跑全球，早已獲得包括特斯拉、豐田、大眾、寶馬、奔馳、福特等全球主流車企的廣泛認(rèn)可。另一方面，美國(guó)此前已發(fā)布《通脹消減法案》及相關(guān)法案，業(yè)界人士認(rèn)為，結(jié)合此次提高關(guān)稅，透露出美國(guó)對(duì)中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展之快，而其本土企業(yè)難以追趕的焦慮，欲通過(guò)一系列政策以阻礙中國(guó)企業(yè)強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭。
此次，美國(guó)將動(dòng)力鋰電池于今年開始提高關(guān)稅，也反映出其提高中國(guó)動(dòng)力鋰電池成本，以阻礙中國(guó)動(dòng)力鋰電池進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)的迫不及待。
儲(chǔ)能領(lǐng)域，對(duì)包括儲(chǔ)能鋰電池在內(nèi)的非電動(dòng)汽車用鋰電池，美國(guó)將于2026年起提高關(guān)稅，此舉透露出相較動(dòng)力鋰電池，美國(guó)現(xiàn)階段對(duì)儲(chǔ)能鋰電池的需求更加旺盛和緊迫。
在需求端，美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)未來(lái)幾年內(nèi)仍將處于高增長(zhǎng)期，市場(chǎng)高景氣度將持續(xù)。
EIA數(shù)據(jù)顯示，2024年3月底，美國(guó)大型儲(chǔ)能在建項(xiàng)目規(guī)模達(dá)11.6GW，相較于2023年6.7GW的并網(wǎng)規(guī)模，其大儲(chǔ)建設(shè)進(jìn)一步加快，這將有望推動(dòng)當(dāng)?shù)貎?chǔ)能裝機(jī)快速增長(zhǎng)。
供應(yīng)端，據(jù)SNE Research數(shù)據(jù)，2023年全球儲(chǔ)能電池出貨量靠前的8家中國(guó)企業(yè)合計(jì)市占率高達(dá)89.2%，市占率優(yōu)勢(shì)凸顯。
據(jù)粗略統(tǒng)計(jì)，包括特斯拉、FlexGen、Powin、Fluence、Primergy、Nextera、Energy Vault、SUNPIN SOLAR等在美儲(chǔ)能業(yè)主，已與寧德時(shí)代、億緯鋰能、國(guó)軒高科、瑞浦蘭鈞、遠(yuǎn)景動(dòng)力等中國(guó)電池企業(yè)達(dá)成相關(guān)合作，預(yù)估相關(guān)儲(chǔ)能電池訂單合計(jì)或超60GWh。這也表明，美國(guó)儲(chǔ)能業(yè)主對(duì)中國(guó)鋰電池的高依賴性。
消費(fèi)類領(lǐng)域，在包括電動(dòng)工具、3C數(shù)碼等在內(nèi)的主要應(yīng)用場(chǎng)景中，中國(guó)鋰電池同樣是美國(guó)消費(fèi)類電子企業(yè)主要的采購(gòu)來(lái)源之一。此次，美國(guó)宣布將于2026年起，提高來(lái)自中國(guó)的消費(fèi)類鋰電池關(guān)稅，給中國(guó)電池企業(yè)留有一定的緩沖期。
2.關(guān)鍵礦物
資料顯示，繼美國(guó)財(cái)政部決定放寬動(dòng)力鋰電池用石墨、電解質(zhì)鋰鹽、粘合劑、添加劑等原材料進(jìn)口限制后，此次美國(guó)將對(duì)電池用天然石墨等加征關(guān)稅的起始時(shí)間延至2026年，反映出中國(guó)天然石墨等材料供應(yīng)的優(yōu)勢(shì)地位。
目前，全球負(fù)極材料主要產(chǎn)能集中在中國(guó)。有頭部負(fù)極材料企業(yè)人士向媒體表示，美國(guó)新能源車市場(chǎng)現(xiàn)階段還離不開中國(guó)企業(yè)供應(yīng)鏈。基于美國(guó)國(guó)內(nèi)的基建速度、電力配套、熟練工人配套等因素，預(yù)估3-5年內(nèi)美國(guó)負(fù)極材料產(chǎn)能較難形成有效競(jìng)爭(zhēng)力。
3.電動(dòng)汽車
市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)汽車出口總量491萬(wàn)輛，出口金額突破1000億美元大關(guān)。其中，新能源汽車出口220萬(wàn)輛，占總量超40%。
值得注意的是，去年中國(guó)直接對(duì)美國(guó)出口的純電動(dòng)汽車金額僅為3.68億美元，美國(guó)市場(chǎng)在中國(guó)新能源汽車出口中的占比不足1%，這表明其在我國(guó)汽車出口市場(chǎng)中尚未占據(jù)顯著地位。
因此，盡管美國(guó)對(duì)電動(dòng)汽車關(guān)稅的調(diào)整幅度最大，但對(duì)我國(guó)新能源汽車出口的實(shí)際影響相對(duì)有限。
03
中國(guó)企業(yè)海外布局
對(duì)于進(jìn)軍美國(guó)市場(chǎng)，目前，中國(guó)動(dòng)力鋰電池直接出口美國(guó)的規(guī)模也不大，提高關(guān)稅對(duì)中國(guó)企業(yè)影響較小;美國(guó)是中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池主要出口國(guó)之一，提高相關(guān)關(guān)稅，對(duì)雙方都將帶來(lái)較大的影響。
換言之，對(duì)提高儲(chǔ)能鋰電池關(guān)稅，目前尚留有一年半左右的緩沖期，中國(guó)企業(yè)仍有“變局”機(jī)會(huì)。
實(shí)際上，對(duì)于美國(guó)長(zhǎng)期阻礙中國(guó)鋰電池進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)，中國(guó)電池企業(yè)早有預(yù)判，并已提前做好海外布局。
5月15日，億緯鋰能在互動(dòng)平臺(tái)表示，動(dòng)力電池方面，其目前沒(méi)有直接出口美國(guó)的產(chǎn)品，關(guān)稅新規(guī)對(duì)其沒(méi)有影響;非動(dòng)力電池方面，其已提前布局馬來(lái)西亞工廠，規(guī)劃了消費(fèi)電池和儲(chǔ)能電池產(chǎn)能，預(yù)計(jì)在2026年將可以支持對(duì)美國(guó)當(dāng)?shù)乜蛻舻慕桓丁?/span>
億緯鋰能認(rèn)為，具備海外工廠和產(chǎn)能，從降低關(guān)稅影響角度，將能夠增強(qiáng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。
實(shí)際上，除了出口電池，技術(shù)授權(quán)、海外建廠，早已成為中國(guó)電池企業(yè)“出海”的重要布局。
寧德時(shí)代通過(guò)技術(shù)授權(quán)的模式，向福特、通用等車企輸出電池技術(shù);去年9月，億緯鋰能發(fā)布公告稱，其全資子公司億緯美國(guó)與Electrified Power、Daimler Truck、PACCAR 設(shè)立合資公司，將在美國(guó)有所布局;同月，國(guó)軒高科宣布將斥資20億美元，在美國(guó)伊利諾伊州坎卡基縣曼特諾新建動(dòng)力電池超級(jí)工廠。
而且不局限于美國(guó)市場(chǎng)，中國(guó)電池企業(yè)還瞄準(zhǔn)其他海外市場(chǎng)進(jìn)行了相關(guān)的產(chǎn)能布局。公開資料顯示，目前寧德時(shí)代、億緯鋰能、國(guó)軒高科、孚能科技、遠(yuǎn)景動(dòng)力、欣旺達(dá)等中國(guó)企業(yè)海外工廠已投產(chǎn)或在建設(shè)中，預(yù)計(jì)將于2025年開始密集釋放海外產(chǎn)能，全球化布局即將進(jìn)入收獲期。
04
美國(guó)此舉或?qū)⒃狻胺词伞?/span>
需要提及的是，動(dòng)力和儲(chǔ)能鋰電池市占率一騎絕塵的背后，中國(guó)在鋰電池技術(shù)方面同樣領(lǐng)先于全球，甚至目前在某些關(guān)鍵領(lǐng)域具有不可替代性。
相較三元鋰電池，磷酸鐵鋰電池憑借更低成本、更高安全性能、不含鎳/鈷稀有礦物等優(yōu)勢(shì)，已成為應(yīng)用于動(dòng)力和儲(chǔ)能領(lǐng)域的主力軍之一。
數(shù)據(jù)顯示，2024年4月，中國(guó)市場(chǎng)動(dòng)力電池裝機(jī)方面，磷酸鐵鋰電池裝機(jī)占總裝機(jī)比例已超70%，且目前中國(guó)磷酸鐵鋰電池技術(shù)已經(jīng)支持整車?yán)m(xù)航超700公里，并實(shí)現(xiàn)2C及以上超快充，大大緩解了困擾電動(dòng)乘用車用戶的里程焦慮和補(bǔ)能焦慮。
目前，包括大眾、豐田等主流傳統(tǒng)汽車集團(tuán)均已加碼磷酸鐵鋰車型，并視其為提高其電動(dòng)車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的重要布局。
儲(chǔ)能領(lǐng)域亦是如此。由于三元鋰電池在儲(chǔ)能領(lǐng)域應(yīng)用受到限制，包括美國(guó)儲(chǔ)能業(yè)主在內(nèi)的全球多家儲(chǔ)能業(yè)主，大部分以采購(gòu)中國(guó)磷酸鐵鋰儲(chǔ)能電池為主。
這主要因?yàn)椋谥袊?guó)、韓國(guó)、日本這三個(gè)鋰電池強(qiáng)國(guó)中，只有中國(guó)擁有最先進(jìn)的磷酸鐵鋰電池技術(shù)及成熟的電池供應(yīng)鏈和產(chǎn)能。
實(shí)際上，不僅電池層面，在材料層面美國(guó)依然離不開中國(guó)的供給。
即使美國(guó)市場(chǎng)動(dòng)力鋰電池依然可以采購(gòu)韓國(guó)和日本電池，但實(shí)際上，包括電解液、正負(fù)極材料等鋰電池核心材料，中國(guó)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品也已進(jìn)入日韓電池企業(yè)供應(yīng)鏈。
因此，業(yè)界人士分析認(rèn)為，在鋰電領(lǐng)域，目前美國(guó)對(duì)中國(guó)鋰電供應(yīng)鏈依賴較強(qiáng)，短期并不具備與中國(guó)供應(yīng)鏈脫鉤的能力。即使通過(guò)一系列法案、政策，提高了中國(guó)企業(yè)進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)的成本，但這對(duì)美國(guó)自身來(lái)說(shuō)未必是件好事。一是，如在儲(chǔ)能領(lǐng)域，美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)目前很需要來(lái)自中國(guó)的磷酸鐵鋰電池，此時(shí)如提高來(lái)自中國(guó)的電池關(guān)稅，最終也將由美國(guó)儲(chǔ)能業(yè)主來(lái)買單;二是，動(dòng)力領(lǐng)域，盡管美國(guó)有相當(dāng)一部分電池采購(gòu)自韓國(guó)、日本電池企業(yè)，但從上游供應(yīng)鏈看，也將或多或少使用到中國(guó)企業(yè)供應(yīng)的礦物和原材料，本質(zhì)上還是要依賴中國(guó)的供應(yīng)鏈;三是，提高關(guān)稅無(wú)疑將會(huì)阻礙全球公認(rèn)的高性能、高安全、高性價(jià)比的磷酸鐵鋰電池在美國(guó)市場(chǎng)的應(yīng)用，或?qū)⑹姑绹?guó)電動(dòng)化相對(duì)緩慢，并將削減美國(guó)終端業(yè)主的全球競(jìng)爭(zhēng)力。